Прошло уже 5 лет, после свадьбы Эдварда и Беллы и рождения Ренесми.
Битва в Вольтерре прошла неудачно, в пользу Вольтурри, поэтому Ренесми пришлось полностью обратить в вампира. Она уже привыкла к тому, что Джейкоб избегает её, из-за того, что теперь она кровопийца.
Элис предчувствует плын Кая Вольтурри и просит Беллу и Эдварда покинуть Форкс, забрав с собой Ренесми. Эдвард пытается прочитать мысли Кая, но ничего не получается: его способности исчезли. Вольтурри полностью "обезоружили" Эдварда Каллена, лишив его способностей, поэтому он и его семья уезжают из Форкса в Рим.
Джейкоб чувствует потерю, в виде Ренесми, и хочет вырваться из города в Рим, к Калленам, но по пути он встречает Вольтурри....